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涂层毡,玻璃纤维制品又一潜力品种

玻纤制品凭借优异性能持续提升应用天花板。玻璃纤维及制品凭借其优异性能(轻质、高强、耐酸碱、绝缘、防火、防潮等)持续替代其他传统材料,下游应用领域广阔(包括建筑建材、交通运输、新能源、休闲娱乐等)。玻纤制品需求的提升更多地源自于通过技术的持续革新,持续对传统材料进行替代,使得单一品类产品的应用领域持续拓宽。我们以玻璃纤维制品之一涂层毡为例进行分析。

百亿市场规模,涂层毡持续替代落后材料。涂层毡凭借其良好的增强性,目前下游可应用在聚氨酯保温板、竖丝岩棉复合板、石膏板等保温材料贴面等。综合聚氨酯板和石膏板的涂层毡贴面应用,我们预计涂层毡市场规模在100-200亿元区间,其持续通过技术提升、降低成本替代其他落后材料,市场规模持续提升。

装配式建筑普及有望带动国内涂层毡需求。2016年以来中央及各地政府密集出台装配式建筑支持性政策文件,其中《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出力争在10年内使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。涂层毡贴面石膏板可满足装配式建筑中轻质隔墙的要求,具备阻燃、防霉、轻质等性能。因此在装配式建筑的渗透率提升下,涂层毡贴面石膏板使用占比有望得到大幅提升。 投资策略:推荐长海股份(300196)。作为玻璃纤维制品之一,涂层毡下游应用的开拓在长海股份身上发挥得淋漓尽致。长海股份自2003年开始对涂层毡研发,至2008年开始实现新产品涂层毡的商业化生产(涂层材料、涂覆工艺、热印刷设备均系自主研发),通过应用在外墙保温领域的聚氨酯板贴面上(作为体现为阻燃、防水),销量出现爆发,2012-2013年每年贡献5000-7000万元营业收入,毛利率近40%。近年来,长海股份经过新客户开拓,涂层毡产品经过客户长期试验,有望在石膏板贴面上大幅应用,2016-2017年海外销量爆发可期。


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